文字| 新浪财经 刘丽丽
近日，欧盟正式发布《新电池法》，被认为是动力电池发展史上最严格的碳管理政策。 新法基于电池“全生命周期”碳管理的治理思路，从电池产品原材料的开采、运输开始，覆盖生产制造，一直到碳排放全链条监管重点是回收和再利用。 其中，重点关注废旧电池回收率、再生材料利用率、碳足迹、电池通行证等方面。
特别值得注意的是，新法还专门将动力电池与工业电池的分类分开，这对于在欧洲市场占比较高的电池企业将产生较大影响。
新法或将倒逼电池行业重新洗牌。 谁将成为本轮最大赢家？
国家越来越妖艳，欧洲成了兵家必争之地？
海外市场，尤其是欧洲市场，对宁德时代具有举足轻重的地位。
在近期的中期业绩交流活动中，宁德时代提到其海外市场份额持续提升。 今年上半年海外营收占比达35.5%，较2022年的23.4%大幅提升。SNE数据还显示，宁德时代今年1-5月动力电池海外市场份额达到27.3%，同比增长同比增长6.9%，其中5月份增长28.9%，连续两个月位居第一； 1-5月欧洲动力电池市场市场份额为34.5%，同比增长9.3%； 欧洲市场份额为36.8%，连续两个月排名第一。
“上半年竞争激烈，但我们的市场份额比较稳定，位居全球第一。从地区来看，国内份额因比亚迪份额上升而略有下降，但海外增长稳定。欧洲是主要市场。”第一，美国第二，主要受益于过去定点在海外一线车企。” 一位宁德时代的人士如此说道。
去年以来，受上游原材料价格上涨影响，一二线动力电池厂商大部分利润出现下滑。 尽管宁德时代今年上半年实现了“增收增利”，但去年其动力电池装机量占比首次跌破50%至48.2%，至今仍未恢复到50%以上％ 迄今为止。
总体而言，宁德时代今年上半年的成绩单还是不错的，净利润同比增长153.64%，但国内市场的短期战斗更加惨烈，电池过剩产能方面，宁德时代的国内市场份额正在被竞争对手蚕食。
上半年，宁德时代电池系统实际产能同比达65%。 但宁德时代实际产量仅增长23%至23%，产能利用率从去年同期的81%下降至今年上半年的60.5%。 其部分电池产能已经出现供过于求的情况。
在国内，宁德时代面临着比亚迪、中创航空、亿纬锂能等二线电池企业的激烈竞争。 尤其是比亚迪的快速崛起，被认为是宁德时代国内市场份额下滑的主要原因。
随着新能源汽车产品销量的快速增长，比亚迪带动了自身动力电池装机量的飙升。 其动力电池装机量从长期低于20%提升至30%以上，拉近与宁德时代的距离。
在此背景下，海外市场的意义就显得更加重要。 事实上，宁德时代的海外业务正在按下油门键。
对于欧洲市场的战略布局，宁德时代相关人士表示，对于欧洲的产能布局是明确的、坚决的。 许多中国企业也在投资上游材料。 欧盟也对产业链提出了要求，本地化供应将具有优势。
公开数据显示，目前，我国已有11家动力电池企业在海外规划产能，已公告项目31个，规划产能、总投资超过2600亿元。 中国动力电池企业的海外产能大部分位于欧洲。
目前海外市场最大的优势就是利润空间。 宁德时代一位人士表示，海外市场仍然是首选，还处于爬坡阶段，但从长远来看，海外竞争力是好的，因为欧洲愿意支付溢价，而且生产效率和成本也较高。现在线路会好很多，保证合理的毛利会更好。
新电池方式借力洗牌？
在动力电池领域，车企与电池巨头对于最终定价权的竞争或将加剧。 这也是影响宁德时代业绩的重要因素。
在众多二线动力电池厂商采用低价策略抢占市场的背景下，宁德时代似乎并不打算直接打价格战，而是加大研发投入，将希望寄托在诸如如凝聚态电池、M3P电池和具有成本效益的钠离子电池。 、优质麒麟电池等重新绑定新能源车企。 目前，更直接、更现实的竞争策略可能是碳减排方面。
欧盟新电池法对碳减排目标有严格要求。 以电池回收为例，新法要求到2031年底达到80%； 电池回收涉及的材料到2027年将回收一半以上的锂资源、钴、铜、铅和镍。 达到90%以上。 在电池护照方面，消费者需要扫描电池产品上的二维码，即可快速获取从原材料到制造、从化学成分到技术规格、从运输到回收、供应链数据等所有信息。 。
作为享受过化石能源时代红利的欧洲车企，如今在电动汽车的核心电池产业上，无论是基础理论、工程技术、生产能力还是实践经验都明显落后。
在产业结构调整变革时期，每一项重大政策法规的出台，可以说都是一次难得的弯道超车机会。 宁德时代书记姜力曾表示，“在宁德时代的战略中，零碳是一种责任、一种能力、更是一种机遇”。
2022年开始，宁德时代在碳减排领域动作频频，大力丰富ESG工作，特别是产业合作、循环经济等清洁技术布局。
随着欧盟新电池法的实施，回顾这些经历，可以说，宁德时代别有用心的不仅仅是喝。 宁德时代显然希望在整个电动汽车电池供应链中发挥更大的主导作用。
今年上半年，宁德时代发布零碳战略目标，宣布致力于成为全球首家零碳电池头部企业。 继四川时代宜宾工厂获得全球首家零碳工厂认证后，时代吉利又获得了碳中和认证。 此外，宁德时代还参与了全球电池联盟全球首个“电池护照”试点项目，并且是国内唯一参与此项工作的企业。
“电池通行证原本以为是为了满足ESG需求，但后来发现真正的目的是CATL或者CATL，这大大超出了预期。”一位投资者评论道。
今年6月，宁德时代首席制造官倪军表示，宁德时代已经是全球最大的电动汽车电池回收企业，能够回收电池中99%以上的镍钴锰，以及90余种电池。 %的锂。 CATL已在德国和匈牙利投资建设电池制造基地，并正在与北美合作伙伴开展合作。
在国内，宁德时代也在不断布局电池回收业务。 今年1月底，宁德时代宣布控股子公司广东邦普将在广东省佛山市投资建设一体化新材料产业项目。 该项目预计2027年投产，从投资规模来看，宁德时代瞄准国内电池回收领先者。 此外，宁德时代还与巴斯夫合作，希望在欧洲推广正极材料和电池回收业务。
“一方面是市场迅速扩大，另一方面是产业基础过于薄弱。突然面对如此严格的政策要求，欧洲车企几乎只剩下一条路：与先进企业合作。” 接近宁德时代人士 有人认为，作为技术密集型行业，即使有巨额资本注入，如果没有实际积累，也只会适得其反，合作一定是强强联合。 没有绝对优势，连外部供应都没有生活网消息，这个时候能抢的只有宁德时代。”
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