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2024-06-30 08:38:46
来源:光大证券微资讯
6月25日,以工业母机、减速器、工程机械、PEEK质料为代表的高端制造财产链出现大涨行情,工业母机板块甚至出现了多只20CM涨停的个股。
日前召开了全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会,高层强调要聚焦现代化财产体系建设的重点领域和单薄环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进质料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要财产链供应链自主宁静可控提供科技支撑。
在高端制造财产链中,工业母机成为关键的领域。工业母机指的是制造机械设备的机器,包罗车床、钻床、磨床、制齿机等,构成现代工业的心脏。
作为整个工业的基石,工业母机一直都是政策关注的焦点领域。4月七部分联合发布的《推动工业领域设备更新实施方案》,明确提出重点推动工业母机行业更新服役凌驾10年的机床。
今天我们就来梳理工业母机行业,寻找投资机遇。
1、政策红利密集发布,工业母机迎来风口
根据央视新闻的报道,6月24日,全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会隆重召开。高层强调,必须充实认识科技的战略先导地位和根本支撑作用,锚定2035年建成科技强国的战略目标,加强顶层设计和统策划划,加快实现高水平科技自立自强。
高层指出,要聚焦现代化财产体系建设的重点领域和单薄环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进质料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要财产链供应链自主宁静可控提供科技支撑。
工业母机已经成为举国关注的焦点领域,这也成为各类政策聚焦的行业。4月七部分联合发布的《推动工业领域设备更新实施方案》,提出要实施先进设备更新行动,加快落后低效设备替代。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,重点推动工业母机行业更新服役凌驾10年的机床等。
2月23日,中央财经委员会第四次会议重磅召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流本钱问题。高层强调加快产物更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。
新一轮大规模设备更新,不但可以实现生产资料的迭代升级,更能实现资本开支扩大、高端制造需求增加等多种效果。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。
工业母机就成为设备更新的受益方向,这将对制造业转型升级产生较大的促进作用。
2、高端工业母机仍依赖进口,国产化势在必行
先进工业母机对于一个国家制造业意义重大,能够夯实高端制造业的基础。2023年以来,工业母机迎来密集政策支持。
2023年8月,财务部、国家税务总局发布了《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自2023年1月1日至2027年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的工业母机企业,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。
去年9月,七部分联合印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》的通知,提出要推进工业母机、仪器仪表、农机装备等行业发展,完善尺度体系。
地方政府也在加鼎力大举度支持工业母机发展,去年11月山东省起草了《山东省工业母机财产高质量发展行动计划(2023-2027年)》,提出到2027年,实现营业收入超850亿元,形成10个以上标记性攻关结果,重点企业工业母机国产化率到达75%左右。
中国制造业规模稳居世界第一,对各类机床需求量极大。根据德国机床制造商协会(VDW)统计数据,2021年中国机床需求量约为236亿欧元,占全球市场比重近1/3。
在中低端机床领域,国产替代已经实现,但是高端机床仍依赖进口。根据海关总署的数据,2023年我国进口7.3万台机床,总值突破460亿元,较2022年增长6.2%。为了保障我国制造业的自主可控,高端工业母机国产化已经十分迫切。
根据工信部的介绍,近些年来,我国工业母机行业形成了完整的财产体系,突破一批关键核心技术,市场占有率大幅提升,整体处于世界第二梯队。
A股多家公司结构工业母机领域,包罗:汇川技术、上海电气、中国西电、豪迈科技、华工科技、中航高科、大族激光、国机重装、华明装备、海天精工、埃斯顿、沈阳机床等。
(本文首发于2024年6月25日)
本文源自券商研报精选