编辑：shixunjie 来源：shixunjie
昨日，三大股指低开低走，盘中均跌1%，上证50指数逆市上扬，北证50指数大幅下挫。截至收盘，沪指跌1.17%报2963.1点，深证成指跌1.55%报8924.17点，创业板指跌1.39%报1731.51点，北证50指数跌3.73%，上证50指数涨0.21%；两市合计成交6956亿元，较上一交易日增加760亿元。行业方面，半导体、汽车、传媒、地产、医药板块跌幅居前，银行、电力、保险、券商板块相对坚挺，部门中特估概念逆市活跃。
国盛证券表现，考虑到当前指数6周连跌后资产价格可能已经反映投资者过于灰心预期，7月有重磅会议召开，后市稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不停完善，或对市场形成较强支撑，沪指有望在2950点上方展开反弹行情。计谋上，在市场偏弱势震荡的环境下，业绩相对稳健的红利指数方向；别的，当前科技板块利好政策逐步出台，市场对“科特估”的关注度较高，利好政策有望催化出新一轮“科特估”行情，因此，偏发展的科技板块值得关注。
今日投资机会解析
钾肥需求连续回暖
据钾肥行业龙头Nutrien统计，全球钾肥需求正从2022年俄乌辩论的打击下的低位逐步恢复。预计在全球钾肥供应稳定的前提下，类似于2022年大量囤货的行情将难以重演，但低价格下，肥料的农本占比将连续下滑，农民的肥料可负担性将提升，全球钾肥需求有望回归至2020年同期水平。从终端需求品来看，据美国农业部数据，全球大豆有所累库，玉米、小麦、大米及棕榈有所去库。目前主要粮食作物价格仍处于低位，后续随全球经济回暖存在进一步上行的空间，有望动员钾肥需求进一步增长。
中信证券表现，全球钾肥价格底部区间较为明确，需求端，粮食价格低位，后续存在进一步上行空间；供给端，2024年—2026年属于低产能投放阶段。推荐两条投资主线：1）钾肥价格随供应的短期错配出现弱反弹，规模优势将带来业绩提升；2）卡位海外新建产能空窗期，快速扩张增厚利润。
水利工程投资有望连续加码
近期全国各地洪涝灾害风险明显增大。受降雨和上游来水影响，广西桂江上游干流水位、流量均列1958年有实测资料以来第1位，水利部已对广西启动洪水防御Ⅲ级应急响应。同时，长江中下游干流及两湖出口控制站水位快速上涨，七里山、湖口、大通等站水位已涨至历史同期均值以上。
国信证券指出，各地洪涝灾害风险提升，中央财务支持加码，水利工程投资有望继续维持高增速。建筑央企在承接重大项目上具有优势，融资本钱低于行业均值，有望保持订单和业绩稳健增长。
华为鸿蒙OS NEXT全面进化
华为HDC开发者大会在6月21日—23日举行，鸿蒙OS NEXT正式发布并进入测试阶段，预计2024年四季度测试完成、正式开启商用，纯血鸿蒙行且将至。
中信证券表现，华为鸿蒙OS NEXT时刻已至，其逐步进入测试阶段并开启商用，软硬件的催化能够连续利好鸿蒙财产链相关标的。综合梳理两条投资主线：短期，鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会；中恒久，OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。
其他影响市场的消息
五部分：开展智能汽车“车路云一体化”应用试点
近日，国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的步伐》。其中提出，鼓励限购都会放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财务和地方政府联动，摆设资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展都会汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等，丰富汽车后市场产物和服务，进一步促进二手车放心便利交易。
全球首个胰岛素周制剂国内获批
6月24日，国家药监局官网显示，诺和诺德旗下诺和期（依柯胰岛素注射液）在中国的上市申请已获批准，用于治疗成人2型糖尿病，一周仅需注射一次，该药也是截至目前全球首个获批胰岛素周制剂。
维生素D3价格月内增长超40%
据百川资讯，6月24日，维生素D3市场惜售情绪浓郁，贸易商价格大涨。目前主流厂家依然处于停签停报状态。经销商市场目前主流接单价上涨至75元/公斤—80元/公斤，且货源难寻。后期厂家报价看涨，经销商市场行情预计随之上行调整。根据报价，当前维生素D3价格为78元/公斤，相比5月底已暴涨42%。
宁德时代：2027年有望实现小批量生产全固态电池
6月24日，宁德时代在调研纪要中透露了全固态电池的进展情况。宁德时代表现，如果用技术和制造成熟度作为评价体系（1—9打分），公司的全固态电池研发项目目前处于4分的水平，目标是到2027年到达7—8分的水平，有望实现小批量生产全固态电池。
被称为“六边形战士”的固态电池，基于充电时间短、续航里程长、宁静性能高等优势，有望成为下一代动力电池的核心技术产物。
工业富联：800G高速交换器正开始放量生产
在6月24日举行的年度股东大会上，工业富联董事长郑弘孟透露了该公司高速交换机等产物的出货情况。他表现，公司400G出货连续增长，800G正在加速生产导入与摆设，公司的客户主要是全球Tier-1的网络设备供应商，800G交换器正在开始放量生产，预计2024年二季度及三季度会陆续出货，相信随着产品的不停迭代升级，公司获利水平也有望进一步提升。
Copyright © 2017-2018