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界面新闻记者 | 曾仰琳
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2023年中报季落下帷幕，各持牌消费金融公司业绩体现如何？
截至界面新闻记者发稿前，在31家已开业的消金公司中，除幸福消费金融、盛银消费金融、蒙商消费金融、中信消费金融、平安消费金融、捷信消费金融、长银消费金融等7家公司尚未公布业绩之外，其余24家的2023年中期业绩数据均已披露。
整体来看， 消金行业依旧出现“强者愈强”的趋势，业绩分化日趋明显，其中，招联消费金融、马上消费金融、兴业消费金融3家公司，净利润合计接近45亿元，而有11家消费金融公司净利润未超1亿元。
资产规模分化趋势也进一步扩大，资产规模最大的蚂蚁消费金融公司，其资产凌驾1900亿元，约占行业总资产22%，资产规模位列前五名的消金公司，总资产均已凌驾600亿元，合计规模凌驾行业总资产的六成。
与此同时，随着蚂蚁消费金融的稳步发展，以及南京银行、宁波银行两家头部城商行入局消金行业，行业竞争愈发激烈。
2023年上半年，披露净利润的23家公司中，超一半的消金公司净利润同比有所上升，行业盈利体现总体向好。
从净利润排名来看，消费金融行业前五名的座次出现洗牌，虽然净利润“前三甲”依旧为招联消费金融、马上消费金融和兴业消费金融，但马上消费金融和兴业消费金融座次发生变，马上消费金融由2022年的季军变为亚军，兴业消费金融则跌至第三。
具体数据来看，招联消费金融以18.62亿元的净利润再次“夺冠”，马上消费金融和兴业消费金融净利润则分别为13.46亿元和12.64亿元。
净利润前五名中，出现了一匹“黑马”——长银五八消费金融，以约100万元的差距领先于蚂蚁消费金融，位居第4名。此前，长银五八消费金融的净利润在2022年中期和2022年的排名分别为第六位和第七位。
长银五八消费金融是由长沙银行与长沙通程控股股份有限公司、北京都会网邻信息技术有限公司（58同城旗下公司）于2017年1月发起设立，为湖南省首家持牌消费金融机构，注册资本仅为9亿元，在消金行业中属于腰部。
蚂蚁消费金融的盈利能力体现则不算亮眼，以4.45亿元的净利润位列第五名，此前其2022年中期和2022年的排名均为第四名。
2023年上半年，净利润垫底的是建信消费金融，其净利润为0.02亿元，建信消费金融于2023年5月末获监管批准开业，并于6月30日正式开业。
值得一提的是，净利润倒数第二的唯品富邦消费金融，在上半年实现了盈利，其净利润凌驾了2022年全年。
据唯品富邦华一银行财报披露，截至2022年12月末，该行对唯品富邦消费金融公司累计股权投资累计实现损益为-2271.24万元；截至2023年6 末，该行对唯品富邦消费金融股权投资累计实现损益-1,939.69 万元，半年间累计损益收窄了331.55万元。
界面新闻从唯品富邦消费金融获悉，唯品富邦华一银行披露的累计损益主要来自于唯品富邦消金筹建期和建立初期的基础性建设投入。而通过2022年度年报公示，该公示已实现净利润718.75万元，这意味着，唯品富邦消金于2023年上半年也实现了盈利。
按唯品富邦华一银行持有唯品富邦消费金融25%的股权、后者贡献股权收益约331.55万元推算，唯品富邦消金2023年上半年的净利润金额约1326万元。
净利润增速方面，超一半公司净利润同比有所上涨，其中，马上消费金融以130.5%的增幅位列“夺冠”，中银消费金融以107.7%的增幅次之，长银五八消费金融则以90.6%的增幅位列第三。
与此同时，前五名中，招联消费金融和蚂蚁消费金融的净利润均较上年同期有小幅下滑，降幅分别为3.9%和4.3%，别的，中原消费金融、阳光消费金融、小米消费金融和苏银凯基消费金融和金美信消费金融的净利润也较上年同期有所下滑。
营业收入体现方面，2023年上半年仅13家消金公司披露该数据，其中，招联消费金融、马上消费金融和兴业消费金融依旧位列前三，营收分别为93.66亿元、78.66亿元和55.37亿元。
值得一提的是，南京银行和宁波银行两家头部城商行入局消金行业，为南银法巴消费金融（原苏宁消费金融）和宁银消费金融（原华融消费金融）带来新气象。
2022年经历过股东大变动、更名、增资南银法巴消费金融，在2023年上半年业绩体现上可圈可点，以2097.8%的营业收入增速位列行业第一，营业收入为10.11亿元；净利润同比实现扭亏，为0.47亿元。
无独有偶，同样经历大股东易主、更名、增资的宁银消费金融，盈利能力也体现亮眼，2023年上半年的净利润和营收均凌驾其2022年全年。具体来看，上半年其净利润为0.91亿元（2022年为0.26亿元），营收达7.26亿元（2022年为6.13亿元）。
资产规模方面，披露总资产的20家消金公司中，仅阳光消费金融和锦程消费金融2家资产规模较小的消金公司较上年末相比有所下滑，行业总体资产规模有所扩大。
从总资产排名来看，蚂蚁消费金融首次凌驾招联消费金融，总资产迫近2千亿大关，招联消费金融和兴业消费金融则以位居二三名。前三甲的总资产依次为1971.04亿元、1732.40亿元和831.23亿元，合计为4534.67亿元，约占已20家披露总资产的机构总规模的50.8%。
资产规模凌驾500亿元的公司还包罗马上消费金融、中原消费金融和中邮消费金融，总资产依次为676.73亿元、670.01亿元和533.16亿元。
总资产增速方面，南银法巴消费金融体现亮眼，资产规模较上年末增长397.3%至226.66亿元，宁银消费金融紧随其后，总资产增速为126.5%，蚂蚁消费金融次之，总资产增速为85.5%。上述3家消金公司资产规模快速增长的背后，注册资本均在陈诉期内实现大幅增资。
其中，南银法巴消费金融的注册资本于2022年12月末获批由6亿元增至50亿元，增幅为733.3%；宁银消费金融的注册资本于2023年4月获批由9亿元增至约29.11亿元，增幅为223.4%；蚂蚁消费金融注册资本则同样于2022年12月末由80亿元增至185亿元，增幅131.3%。
消费金融公司的总资产主要由贷款构成，不外披露该数据的公司较少，仅6家消费金融公司公布贷款余额，包罗兴业消费金融、中银消费金融、苏银凯基消费金融、南银法巴消费金融、哈银消费金融和尚诚消费金融，截至6月末贷款余额分别为812.59亿元、662.82亿元、302.59亿元、202.73亿元、182.63亿元和180.78亿元。
从衡量企业利用资产创造利润的指标——资产收益率角度（ROA）来分析，19家同步披露净利润和总资产的消金公司中，仅五家机构ROA均凌驾1%。
其中，最高的为马上消费金融，ROA为1.99%；长银五八消费金融次之，ROA为1.60%；兴业消费金融和锦程消费金融并列第三，ROA均为1.52%；招联消费金融位列第五，ROA为1.07%。建信消费金融、南银法巴消费金融和蚂蚁消费金融ROA则排名靠后，ROA分别为0.03%、0.21%和0.23%。
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2021年中期：摸底消费金融公司中场“战况”：“一超多强”局面会否被冲破？上市潮背后有何行业痛点？
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2022年中期：消金公司中期盈利座次大洗牌！招联消金再夺冠，蚂蚁消金、杭银消金首入前五
2022年：消费金融行业2022年业绩排排坐！招联消金净利润四连冠，蚂蚁消金实现“逆袭”
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