中国快递市场的新一轮战争已经开始显现，两种模式开始进入对方的阵营。
2013年，淘宝诞生十年后，阿里、银泰集团联合复星、富春集团、顺丰速运、三通亿达（申通、圆通、中通、韵达）共同成立菜鸟，将其打造成开放的物流聚合平台，紧密合作三通一达。 如今，新秀已经10岁了，情况突然发生了变化。 6月28日，在2023全球智慧物流峰会上，菜鸟宣布推出自有快递。
中国的快递企业可以分为加盟和自营两大阵营。 前者以三通一快递为代表，后者以顺丰速运和京东为代表。 模型的差异是显而易见的。 三通一快的主要基地是淘宝电商，而顺丰则面向订单分散的个人和企业，边界感比较清晰。
但2023年，中国快递业将再次掀起波澜。 一方面，菜鸟整合自身资源，进军自营快递市场； 另一方面，顺丰速运通过股权投资方式与极途携手。 中国快递市场的新一轮战争已经开始显现，两种模式开始进入对方的阵营。 在电商蛋糕难以继续做大的情况下，快递行业开始了残酷的“蛋糕重新分配”。
4月21日，菜鸟网络南京机场园区员工在分拣货物。图/视觉中国
菜鸟“不会做饭”
6月20日，阿里巴巴控股集团董事长兼首席执行官张勇宣布将于9月10日卸任。“十八罗汉”之一、菜鸟集团董事长蔡崇信将担任阿里巴巴董事局主席控股集团。 8天后的全球智慧物流峰会上，菜鸟点燃了阿里巴巴转型后的第一把火。
阿里正式宣布交接当天，蔡崇信出现在菜鸟办公区。 在全球智慧物流峰会上，他以视频形式分享了对中国物流和菜鸟发展的思考。
菜鸟宣布，菜鸟快递的定位是“菜鸟自营、优质快递、好用又便宜”，服务对标行业最佳，价格也性价比高。 提供时效性强、尺寸/重量重的分层产品服务矩阵，涵盖大件、小件、中件、微小件。 并承诺上门，最晚22:00截单，最快实现半天送达。
事实上，菜鸟做自营快递还不够近。 六年前，为了支持天猫超市等阿里自营业务的发展，菜鸟开始建设落地分销网络。 经过多年的布局和发展，菜鸟目前拥有7500多条全国运输线路，5000多个全国终点站，业务覆盖全国近300个城市。 菜鸟涉足快递、收货、中转、运输、派发四大环节，积累了较为充足的操作经验。
今年以来，菜鸟的一系列动作也为自主创业全面铺平了道路。 据了解，天猫超市和菜鸟从2022年底就开始准备半日达。今年3月31日，天猫超市在杭州正式推出半日达服务。 5月初，天猫超市半日达服务在上海、成都、广州、深圳等7个城市同步上线。
随后，5月24日，菜鸟联合申通快递宣布启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智能仓储配送次日达服务。 6月5日晚间，申通快递公告称，菜鸟拟斥资38.78亿元收购阿里巴巴旗下德邑实业25%股权。 届时，菜鸟持股比例将仅次于实际控制人陈德军、陈小英。 此举将有助于加强两者之间的联系。
但显然，这些行动还不够。 菜鸟集团首席执行官万林表示，中国快递市场发展足够快、足够大，需要物流行业多层次供给。 他认为，整个电商行业、物流行业对优质服务的需求还远远没有得到满足。
万林在峰会上坦言，菜鸟曾经很纠结要不要做自营快递，但五年前就放弃了这个纠结。 “更重要的不是我想成为什么，我需要什么，而是客户需要什么，客户想要什么。根据客户的需求，我们决定我们应该做什么，我们需要什么。”
对于菜鸟的入局，中国50人论坛智库专家洪勇对《中国新闻周刊》表示，通过自营快递，菜鸟可以更好地控制整个物流过程，包括从收货到送达的各个环节。调度。 这可以帮助菜鸟更好地控制成本，提高物流效率，为客户提供更好的服务。
成本、效率、服务在菜鸟传统模式下都存在不同程度的“瓶颈”。 近年来，菜鸟站和快递柜逐渐从中转站转变为终点站。 快递小哥不再打电话给顾客签收，而是直接将快递送到邮局或快递柜，这最终成为淘宝电商和京东之间巨大的服务差距。
为了弥补用户体验上的差距，菜鸟在小范围内尝试了自营快递，比如菜鸟直送只覆盖天猫超市和天猫国际，派送菜鸟邮政上门服务。 ，覆盖范围更广。 试图通过补贴来刺激驿站的上门率。 但菜鸟在全国拥有17万个驿站，补贴不仅面临巨大的成本压力，而且也难以见效。
“战略调整后，菜鸟目前以轻资产和重资产的模式运营。” 快递物流专家、冠硕资本CEO赵晓敏认为。
轻资产模式与重资产模式一直是快递行业争论的话题。 现在，菜鸟已经从“轻”变成了“重”。 是否意味着重资产模式相对轻资产模式已经形成压倒性优势？
洪勇表示，菜鸟宣布结束自营并不意味着重资产模式已经完全压倒轻资产模式。 在不同的场景下，不同的模式有不同的优势和适用性。 轻资产模式在灵活性和成本控制方面仍有生存空间。
盘古智库高级研究员姜瀚向《中国新闻周刊》表示，轻资产模式和重资产模式都有各自的适用场景和优势。 在物流行业，轻资产模式在某些特定场景下可能更有优势。 比如，对于一些高频次、低价值、低利润的业务，轻资产模式可能更加灵活高效。 重资产模式更适合需要规模效应和品牌效应的场景。 例如，对于一些大型、有价值的物品或需要高端服务的业务，重资产模式可能更有优势。
“轻资产模式和重资产模式都有其存在价值，企业应根据自身情况和业务需求选择合适的模式。” 江寒说道。
电商大战再次烧向物流
物流竞争的背后，是永无休止的电商大战。
视频中，蔡崇信用“电商与物流是最强双雄”的比喻来强调物流的重要性。 不少市场分析人士也认为，与其说菜鸟快递准备抢三通一送的饭碗，不如说菜鸟是阿里面对拼多多、抖音挑战重塑竞争力的关键之举。
通过几组数据，近两年电商的竞争态势一目了然。 近两年来，阿里巴巴的增长乏力。 2021财年（2020年4月1日至2021年3月31日、2022财年和2023财年等）和2022财年营业收入总额分别增长40.72%和18.93%，2023财年仅增长同比增长1.83%。
拼多多依然保持高速增长。 数据显示，2021年拼多多已进入8亿用户时代。 2021年、2022年营业总收入同比分别增长57.92%、38.97%； 归属于母公司股东的净利润将分别增长208.2%和305.96%。 2023年第一季度增长势头依然不减。
在拼多多攻城略地的同时，抖音、快手的电商布局也在紧锣密鼓地进行。 以抖音为例，2020年6月，字节跳动成立一级电商部门，正式将电商作为战略方向。 此后，抖音电商的发展势头超过了拼多多。 数据显示，2021年1月，豆店GMV（交易额）较去年同期增长超50倍。 在今年5月的抖音电商生态大会上，抖音电商总裁魏文文透露，过去一年抖音电商的GMV增长了80%以上。 其中，商城GMV同比增长277%，电商搜索GMV同比增长159%。
电子商务的快速发展离不开物流的支持。 洪勇表示，物流能力对于电商的竞争力非常重要。 物流服务作为商品从线上到线下的桥梁，直接影响用户的购物体验和交易效率。
姜瀚对《中国新闻周刊》分析称，过去电商的竞争主要体现在价格、产品质量和用户体验上。 随着消费者对购物体验的要求越来越高，物流能力成为电商竞争力的重要组成部分。 如今，物流能力的优劣直接影响消费者的购物体验，以及电商企业的销量和市场份额。 因此，对于电商企业来说，提升物流能力已成为重要的战略方向。
拼多多于2019年初推出了自己的电子提单系统，随后与极兔快递联手，帮助后者成为中国快递市场的“滚王”。 抖音在发展电商业务的同时，也开始建设物流体系。
据《Tech星球》报道，抖音电商已于2022年初测试“银尊达”快递服务，旨在通过提供送货上门、末端优先送达、赔付等服务来完善物流。端到端投诉，专属客户服务。 提高配送服务水平，降低投诉率和退货率。 此后，“银尊达”升级为“银旭达”，京东、中通、圆通、韵达、顺丰、中国邮政均已对接。
对手步步紧逼，阿里和菜鸟很难无动于衷。 财经评论员张雪峰对《中国新闻周刊》分析称，阿里需要通过推动菜鸟改革发展、强化物流配送能力、提升用户体验来应对挑战。
这一变化对于菜鸟本身来说至关重要。 5月18日，两个月前提出“1+6+N”改革的阿里巴巴宣布，菜鸟将启动上市计划，预计将在未来12至18个月内完成。 于是，受到攻击的菜鸟需要新的利润增长点，从库存中寻找增量。
江汉表示，如果说之前的新秀还比较佛系的话，现在也必须以表现为主，才能上市。 如果没有好的财务报表，如何给资本市场一个满意的答复？
在赛道选择方面，菜鸟CEO万林表示，淘西平台上约95%的包裹都使用经济快递。 他认为，当全国每天的包裹超过3亿件时，市场需要更好、更优质的物流快递服务。
从定位来看，菜鸟快递将与顺丰、京东正面竞争。 IPG中国首席经济学家薄文曦对《中国新闻周刊》表示，与顺丰、京东相比，菜鸟的优势在于丰富的物流资源和成熟的物流体系，以及对阿里巴巴生态系统内资源的整合能力。 不过，菜鸟也面临着一些不足。 比如，与顺丰速运的网络覆盖范围和服务质量相比，还存在一定差距。 为了弥补短板，菜鸟可以进一步提高物流运营效率，加强与合作伙伴的合作，优化用户体验。
不过，菜鸟虽然有意与三通易达等合作伙伴的经济快递区分开来，但避免卷入既当裁判又当运动员的争议。 但要体现其性价比而不误伤友商，却并不容易。
姜寒表示，对于原本与菜鸟合作的快递企业来说，可能会面临重新调整合作模式和利益分配的问题。 “不过，这种影响是相对可控的。”江寒说道。 洪勇认为，具体影响取决于双方的协商和调整能力。
对于整个快递行业的格局，薄文曦表示，菜鸟自营之举或许会激励其他企业加快布局和竞争，推动整个行业的发展和升级。
赶上电子商务全球化
在2023全球智慧物流峰会上，蔡崇信表示，商业全球化的前提是物流全球化。 他提出菜鸟将继续投入物流能力建设三大举措。 一是打造立足中国基础、着眼全球市场的全球化。 物流网络。
菜鸟快递、半日达等举措是菜鸟立足中国的举措，那么聚焦全球市场如何呢？
万林表示，未来十年，中国必然会出现一家或多家世界领先的快递物流企业。 这需要一个真正的全球化、智慧的物流网络来支撑。 菜鸟的目标是打造全球领先的智慧物流网络。 。 万林宣布，菜鸟今年将在原来10天达5美元的基础上推出“全球5天达”服务。 预计明年3月底，将在全球10个重点国家提速，并率先实现全球5天达。
此前，菜鸟的竞争对手也加紧了海外布局。 在东南亚具有优势的极兔，于2022年1月宣布将在阿联酋和沙特开展快递业务，进军中东。 墨西哥、巴西、埃及也有吉图的触角。 2022年，极途国际宣布成立法国分公司，并在巴黎地区设立2000多平方米的仓库，提供全链路综合物流解决方案。
6月16日晚，极兔在香港联交所提交IPO申请。 招股说明书显示，极兔已经并预计将继续进行重大投资，以扩大其全球影响力和国际业务，并与当地竞争对手竞争。
顺丰速运也在加速海外业务，寻求增长。 除了投资极兔强化两者关系外，顺丰速运本身也在不断加大海外力度。 2021年，顺丰控股将完成对嘉里物流51.5%股权的收购，嘉里物流的全球网络遍布六大洲，其中包括大中华区和东盟最大的配送网络和枢纽业务之一。
在今年4月的股东大会上，顺丰速运表示，近两年一直在加速海外布局，其中东南亚是重中之重。 未来，我们将在做好东南亚市场的基础上，进一步拓展中东、南美等发展中国家市场。
洪勇向《中国新闻周刊》分析，由于中国消费市场逐渐饱和，企业需要拓展海外市场，寻找新的增长点。 与此同时，随着中国制造业和跨境电商的崛起生活网报道，海外市场对物流服务的需求也在不断增加。 因此，中国物流快递企业正在加速海外布局。
近两年，中国电子商务全球化的步伐确实令人惊叹。 2020年，一家总部位于南京的跨境快时尚公司突然走红。 这家名为SHEIN的公司今年完成了E轮融资，估值超过150亿美元。 但在此之前，SHEIN并没有受到太多关注。 SHEIN主营女装快时尚领域，旨在为全球消费者提供高性价比的时尚产品，已进入北美、欧洲、俄罗斯、中东等市场。
继SHEIN之后，拼多多于2022年9月1日推出跨境电商平台Temu，首次进军美国市场。 特木效仿了拼多多的低价策略。 上线第17天，Temu就已经跃居Play购物类App单日下载量第一，超越亚马逊和SHEIN，成为跨境电商类App的“顶流”。
张雪峰认为，中国品牌在海外已经崛起。 随着中国品牌出海步伐的加快，物流企业需要积极拓展海外业务，提供高效可靠的国际物流服务，支撑跨境贸易。 这也为国内电商、物流企业提供了新的增长机会和竞争空间。
中国物流企业如何紧跟电商步伐，在海外站稳脚跟？ 薄文熙分析，企业海外布局需要根据目标市场的特点和需求制定相应的策略，包括建立本地化的物流配送网络、提供满足当地消费者需求的服务等。
不过，虽然有国内背景的电商、物流企业纷纷出海，但在洪勇看来，国内物流企业的竞争主战场尚未完全转移到国外。 “虽然国外市场潜力巨大、机遇巨大，但国内市场竞争依然激烈。”
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